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Con nuestro servicio, puedes crear y firmar documentos digitales fácilmente dentro de varias soluciones CRM. Utiliza plantillas de Word personalizadas que incluyan detalles específicos sobre tus clientes, clientes potenciales y contactos. Puedes enviar una variedad de documentos, como NDA, ofertas, contratos, mandatos SEPA y más, directamente desde su CRM. También puedes configurar recordatorios automáticos y actualizar la etapa de ventas una vez firmado el documento. Además, todos los documentos se registrarán en tus cuentas, oportunidades, clientes potenciales y contactos para facilitar su consulta.

Main Characteristics

Caso de uso 1: inicia sesión en Salesforce, elige una oportunidad, selecciona la pestaña "ELSA", elige la plantilla "Contrato", ingresa las tarifas negociadas y presiona "Enviar". Cuando el cliente ha firmado, la etapa de oportunidad de Salesforce cambia a "ganada cerrada" y se activa automáticamente un proceso de seguimiento. El cliente recibe recordatorios periódicos cada pocos días mientras su firma permanece pendiente. En caso de que no se realice la firma, Salesforce se actualiza en consecuencia.

Caso de uso 2: un cliente potencial abre su formulario web de NDA, ingresa sus datos y hace clic en "Enviar". Se completa una plantilla de Word preparada a partir de los datos web, se insertan párrafos/tablas/imágenes condicionales de acuerdo con los datos del formulario y el documento personalizado se envía al cliente para su firma. Obtendrá una copia del documento firmado en su bandeja de entrada y en su archivo de documentos.

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